ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

6 006 / 9 693

3,45% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 370

2,52% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 407 308 729

1,72% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
6 006
       Części:       
9 693
Przetargi
BZP  /  TED
5112 / 894
Części
BZP  /  TED
7823 / 1870
Udział
w rynku
3,45%
Ogłoszono 6 006 przetargów (co stanowiło 3,45% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 9 693 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   10 370   
BZP
8 459
 
TED
1 911
 
Udział w rynku
2,52%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 10 370 wyników (części), co stanowiło 2,52% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 407 308 729 PLN
BZP
875 885 521
103 545 zł / przetarg
TED
1 531 423 208
801 373 zł / przetarg
Udział w rynku
1,72%
Łączna wartość branży to 2 407 308 729 zł brutto co stanowi 1,72% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
416
Udzielenie
z wolnej ręki
1424
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
455
Udzielono 1424 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 20,30% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 455 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 416 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
4 399
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 607
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2593
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 4 399 co stanowiło 73,24% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 607 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 593 części przetargów co stanowi 26,76% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
4024 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,80

Przetargi z 2+ ofertami
6301

Ofert odrzuconych
4043 10,25%
Tylko jedną ofertę złożono w 4024 przetargach (części) co stanowi 38,80% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 6301 co stanowiło 61,20% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,80 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,55%
Usługi
98,10%
Roboty budowlane
0,35%
Dostawy
93
Usługi
5 892
Roboty Budowlane
21
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (5892 ogłoszeń), które stanowią 98,10% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (93 / 1,55%) oraz roboty budowlane (21 / 0,35%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
5477
WR
416
PO
59
NO
15
DK
8
KON
19
LE
10
NB
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (5477 ogłoszeń) stanowiący 91,19% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
441 624
Śr. % wartości wadium
9,42%
Ilość z wadium
1161
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1161 przetargów spośród 6006 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 19,33% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 441 624,09 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
12 dni
TED
27 dni
Termin od 1-8 dni
40,31%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 27 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2421 przetargów co stanowi 40,31% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
45 dni
BZP
40 dni
TED
60 dni
Udzielenie do 14 dni
13,87%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 45 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1438 co stanowi 13,87% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
6,29%
BZP
0
TED
378
RAZEM
378
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 378 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 6,29% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 739 znaków
Śr. długość warunków
3 623 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1739 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3623 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 32% WAGAKRYTERIÓW 51% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,23
Ilość z pozacenowymi
1 899
Śr. waga kryt. ceny
84%
Śr. ilość kryteriów
1,39
W 4 107 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 68% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 84%. Dla 1899 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 49%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 30%
2468
zamawiających
 

 70%
5743
wykonawców
 
Zamawiający
2468
Wykonawcy
5743
RAZEM
8211
Rozpoznano łącznie 8211 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2468 to zamawiający stanowiący 30% tych podmiotów a 5743 to wykonawcy, którzy stanową grupę 70%.