DORADCA FINANSOWY

Włocławek: DORADCA FINANSOWY


Numer ogłoszenia: 124892 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy , ul. Kapitulna 24, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 234 00 89, faks 054 231 07 82.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pupwloclawek.samorzady.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DORADCA FINANSOWY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia obejmującego zajęcia przyuczające do pracy, jako doradca finansowy. Doradca finansowy udziela porad klientom banków, firm ubezpieczeniowych, towarzystw albo funduszy inwestycyjnych, radząc w jaki sposób najkorzystniej ulokować pieniądze i przedstawiając dokładną ofertę zatrudniającej go firmy. Szkolenie przeznaczone jest dla osób o odpowiednich predyspozycjach do wykonywania tego rodzaju pracy. Praca ta wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi, z którymi trzeba umieć się porozumieć, z tego względu szkolenie obejmuje zagadnienia relacji interpersonalnych. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy: - samodzielnie, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej, - w instytucjach świadczących usługi finansowe. 2. Szkoleniem będą objęte osoby bezrobotne i/lub poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które zostaną skierowane na szkolenie po przeprowadzeniu naboru i kwalifikacji. 3. Liczba uczestników: minimum 1 maksimum 2 grupy 10 osobowe. 4. Wymagana liczba godzin zegarowych szkolenia dla każdego uczestnika: 250 + egzamin do 3 godzin zegarowych. 5. Program szkolenia I i II grupy musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 5.1. Rynki i instrumenty finansowe - 40 godz. 5.2. Rodzaje kredytów i ich charakterystyka - 50 godz. 5.3. Akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne - 50 godz. 5.4. Analiza finansowa klienta - 10 godz. 5.5. Psychologia sprzedaży i inwestowania - 15 godz. 5.6. Przygotowanie sprzedażowe: prospecting - 15 godz. 5.7. Organizacja i zarządzanie czasem - 5 godz. 5.8. Komunikacja interpersonalna i profesjonalna obsługa klienta - 5 godz. 5.9. Zasady tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej - 10 godz. 5.10. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w pracy doradcy finansowego - 50 godz. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.

• 
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  
• Przedmiotem zamówień uzupełniających będzie przedmiot zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 14.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają aktualny na rok 2012 wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 ze zm.). Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu aktualnego na rok 2012 wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, stosując zasadę: Wykonawca SPEŁNIA bądź NIE SPEŁNIA warunku udziału w postępowaniu.

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona stosując zasadę: Wykonawca SPEŁNIA bądź NIE SPEŁNIA warunku udziału w postępowaniu.

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować podczas realizacji szkolenia: 1) salą dydaktyczną do realizacji zajęć oraz egzaminu. Sala dydaktyczna musi być adekwatna do wielkości grupy, z osobnymi miejscami do siedzenia dla każdego uczestnika szkolenia, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką. Sala ta musi być zgodna w szczególności z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 2) wyposażeniem zakładu w postaci: - 10 komputerów (stacjonarnych i/lub przenośnych) z zainstalowanym na każdym z nich programem komputerowym MS EXCEL. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wersji oprogramowania DEMO. Wykonawca w celu realizacji zamówienia może polegać na potencjale technicznym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych wraz z ofertą niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, stosując zasadę: Wykonawca SPEŁNIA bądź NIE SPEŁNIA warunku udziału w postępowaniu, to jest: 1. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować podczas szkolenia i egzaminu salą dydaktyczną - w formie załącznika nr 3 do SIWZ, zawierającego informacje o: - lokalizacji sali dydaktycznej, - podstawie dysponowania salą dydaktyczną. 2. Wykaz wyposażenia zakładu na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w CZĘŚCI II pkt 2.2. 2) SIWZ - w formie załącznika nr 4 do SIWZ, zawierającego informacje o: - ilości komputerów i nazwie programu komputerowego, - podstawie dysponowania komputerami. 3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na potencjale technicznym innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (UWAGA! oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument (tych podmiotów) wskazujący, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie, w tym jakiego okresu dotyczy.

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować podczas realizacji szkolenia: a) Osobą/osobami do prowadzenia zajęć, o których mowa w CZĘŚCI I pkt 5.1.-5.6. SIWZ, posiadającą/-ymi: - wykształcenie wyższe, - kwalifikacje zawodowe w zakresie rachunkowości lub finansów lub ekonomii lub pokrewne, - doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonych co najmniej dwóch szkoleń. b) Osobą/osobami do prowadzenia zajęć, o których mowa w CZĘŚCI I pkt 5.7. SIWZ, posiadającą/-ymi: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonych co najmniej dwóch szkoleń. c) Osobą/osobami do prowadzenia zajęć, o których mowa w CZĘŚCI I pkt 5.8. SIWZ, posiadającą/-ymi: - wykształcenie wyższe, - kwalifikacje zawodowe w zakresie psychologii lub pedagogiki lub socjologii lub pokrewne, - doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonych co najmniej dwóch szkoleń. d) Osobą/osobami do prowadzenia zajęć, o których mowa w CZĘŚCI I pkt 5.9. SIWZ, posiadającą/-ymi: - wykształcenie wyższe, - kwalifikacje zawodowe w zakresie ekonomii lub zarządzania przedsiębiorstwem lub finansów lub rachunkowości lub prawa lub administracji lub pokrewne, - doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonych co najmniej dwóch szkoleń. e) Osobą/osobami do prowadzenia zajęć, o których mowa w CZĘŚCI I pkt 5.10. SIWZ, posiadającą/-ymi: - wykształcenie wyższe, - kwalifikacje zawodowe w zakresie informatyki lub rachunkowości lub finansów lub ekonomii lub pokrewne, - doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonych co najmniej dwóch szkoleń. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca będzie dysponował mniejszą ilością osób. W takiej sytuacji Wykonawca musi wykazać, że osoby te posiadają wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (w przypadku osób, od których wymagane są kwalifikacje zawodowe) i doświadczenie zawodowe, o których mowa w pkt 2.2. 3) CZĘŚCI II SIWZ odpowiednio dla zajęć, które będą prowadzić, z zastrzeżeniem, że ostateczna liczba osób wykonujących zamówienie musi być taka, by zapewnić należytą i terminową realizację przedmiotu zamówienia. f) komisją do przeprowadzenia egzaminu, składającą się z trzech osób: przewodniczącego oraz dwóch członków. Przewodniczącym musi być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie do zakresu niniejszego szkolenia lub wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zakresu niniejszego szkolenia. Członkami komisji muszą być osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie oraz kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zakresu niniejszego szkolenia. Wykonawca w celu realizacji zamówienia może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych wraz z ofertą niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń, stosując zasadę: Wykonawca SPEŁNIA bądź NIE SPEŁNIA warunku udziału w postępowaniu, to jest: 1. Wykaz osób, które będą prowadzić zajęcia i egzamin, o których mowa w CZĘŚCI II pkt 2.2. 3) SIWZ - w formie załącznika nr 5 do SIWZ, zawierającego informacje o: - imionach i nazwiskach osób, - podstawie dysponowania daną osobą. 2. Opis osób prowadzących zajęcia na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w CZĘŚCI II pkt 2.2. 3) a) - e) SIWZ - w formie załącznika nr 5a-5b do SIWZ, zawierającego informacje o: - imieniu i nazwisku osoby, - poziomie wykształcenia, - doświadczeniu zawodowym, - kwalifikacjach zawodowych, w przypadku osób, od których wymagane jest posiadanie kwalifikacji zawodowych. 3. Opis osób przeprowadzających egzamin na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w CZĘŚCI II pkt 2.2. 3) f) SIWZ - w formie załącznika nr 5c do SIWZ, zawierającego informacje o: - imieniu i nazwisku osoby, - poziomie wykształcenia, - kwalifikacjach zawodowych. 4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (UWAGA! oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument (tych podmiotów) wskazujący, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował bezpośrednio tymi osobami, tj.: bez pośrednictwa innych podmiotów. Treść zobowiązania podmiotu powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie, w tym jakiego okresu dotyczy.

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona stosując zasadę: Wykonawca SPEŁNIA bądź NIE SPEŁNIA warunku udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Program szkolenia - w formie załącznika nr 8 do SIWZ. 2. Formularz Ofertowy - w formie załącznika nr 9 do SIWZ. 3. Preliminarz kosztów - w formie załącznika nr 10 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 2. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy/Zamawiającego, w którym należy umotywować zasadność proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pupwloclawek.samorzady.pl/kat/id/87

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ul. Kapitulna 24 87-800 Włocławek, Pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ul. Kapitulna 24 87-800 Włocławek Pok. nr 3 Kancelaria..

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie realizowane w ramach projektu Po pierwsze - praca ! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie