Świadczenie usług prawnych na rzecz Ministra Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w procesie zbycia akcji spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych na rzecz Ministra Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w procesie zbycia akcji spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką). 2. Na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonanie następujących Zleconych Prac: 1) doradztwo prawne na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w związku ze sprzedażą akcji Spółki, w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 i Nr 167, poz. 1129), skierowanej do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w kraju, a także w ramach oferty skierowanej do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, w tym kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w rozumieniu i zgodnie z Regułą 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (Securities Act of 1933), z późn. zm. oraz innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polski) zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, na podstawie międzynarodowego dokumentu ofertowego typu International Offering Circular (IOC); 2) doradztwo prawne przy sporządzaniu umów z bankami inwestycyjnymi dotyczących oferowania papierów wartościowych (Mandate Letter); 3) doradztwo w zakresie dotyczącym zawierania przez Zamawiającego umów z podmio-tami biorącymi udział w oferowaniu akcji, w szczególności zawarcia umowy gwaran-tującej powodzenie emisji (Underwriting Agreement) oraz innych związanych z nią umów (w tym umowy opcji stabilizacyjnej, jeżeli będzie zastosowana); 4) uczestnictwo w spotkaniach i telekonferencjach z audytorami Spółki w zakresie przed-kładanych przez nich opinii i oświadczeń (Comfort Letters) w stosunku do prezentowanych danych finansowych zawartych w prospekie emisyjnym i IOC; 5) doradztwo w zakresie identyfikacji i eliminacji ryzyk prawnych związanych z prze-prowadzeniem transakcji; 6) wydanie zwyczajowych opinii prawnych związanych z transakcją w szczególności w przedmiocie zagadnień korporacyjnych, IOC w tym opinii 10b-5 oraz ważności i skuteczności umów, o których mowa w pkt 3; 7) świadczenie bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym transakcji. ZAMAWIAJĄCY ustalił, że użyte powyżej określenie na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO należy rozumieć w ten sposób, że ZAMAWIAJĄCY w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania Zamówionych Dzieł, określonych w ust. 2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo nie wykorzystania wszystkich uprawnień wskazanych w przedmiocie zamówienia. Szczegółowy zakres oraz warunki jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia i jego wykonanie określone są w ogólnych warunkach umowy, stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ). W przypadku załączenia do Zamówionych Dzieł dokumentów sporządzonych w języku obcym WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez WYKONAWCĘ. WYKONAWCA jest ponadto zobowiązany do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o zmia-nach prawa lub wystąpieniu innych istotnych zdarzeń mających wpływ na sytuację Spółki. 3. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie WYKONAWCA powierzy Podwykonawcom.