ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

CPV: 79300000-7


Ilość przetargów / części

585 / 873

0,42% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

840

0,33% wszystkich wyników

Wartość przetargów

241 092 381

0,15% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
585
       Części:       
873
Przetargi
BZP  /  TED
462 / 123
Części
BZP  /  TED
706 / 167
Udział
w rynku
0,42%
Ogłoszono 585 przetargów (co stanowiło 0,42% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 873 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   840   
BZP
719
 
TED
121
 
Udział w rynku
0,33%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 840 wyników (części), co stanowiło 0,33% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
241 092 381 PLN
BZP
97 158 685
135 130 zł / przetarg
TED
143 933 696
1 189 535 zł / przetarg
Udział w rynku
0,15%
Łączna wartość branży to 241 092 381 zł brutto co stanowi 0,15% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
65
Udzielenie
z wolnej ręki
118
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
1
Udzielono 118 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 18,50% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 1 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 65 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
374
Nierozstrzygnięte
postępowania
211
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
314
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 374 co stanowiło 63,93% ich liczby. Nierozstrzygnięto 211 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 314 części przetargów co stanowi 36,07% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
459 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,39

Przetargi z 2+ ofertami
379

Ofert odrzuconych
175 8,72%
Tylko jedną ofertę złożono w 459 przetargach (części) co stanowi 54,64% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 379 co stanowiło 45,36% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,39 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
2,56%
Usługi
94,70%
Roboty budowlane
2,74%
Dostawy
15
Usługi
554
Roboty Budowlane
16
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (554 ogłoszeń), które stanowią 94,70% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (16 / 2,74%) oraz dostawy (15 / 2,56%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
516
DK
1
NO
1
WR
65
ZC
1
PO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (516 ogłoszeń) stanowiący 88,21% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
44 115
Śr. % wartości wadium
5,34%
Ilość z wadium
137
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 137 przetargów spośród 585 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 23,42% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 44 114,75 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
12 dni
TED
32 dni
Termin od 1-8 dni
30,60%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 32 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 179 przetargów co stanowi 30,60% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
86 dni
BZP
79 dni
TED
116 dni
Udzielenie do 14 dni
4,17%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 86 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 35 co stanowi 4,17% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
34,36%
BZP
127
TED
74
RAZEM
201
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 201 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 34,36% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
2 404 znaków
Śr. długość warunków
3 531 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2404 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3531 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 59% WAGAKRYTERIÓW 46% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,51
Ilość z pozacenowymi
346
Śr. waga kryt. ceny
73%
Śr. ilość kryteriów
1,89
W 239 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 41% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 73%. Dla 346 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 54%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 31%
264
zamawiających
 

 69%
566
wykonawców
 
Zamawiający
264
Wykonawcy
566
RAZEM
830
Rozpoznano łącznie 830 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 264 to zamawiający stanowiący 31% tych podmiotów a 566 to wykonawcy, którzy stanową grupę 69%.