ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:
Usługi w zakresie nieruchomości
CPV: 70000000-1
Ilość przetargów / części
477 / 1 332
0,34% wszystkich ogłoszeńIlość wyników (części)
1 124
0,44% wszystkich wynikówWartość przetargów
1 462 426 954
0,88% wartości rynku ZP0,26
SPIS TREŚCI:
Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.
Panele informacyjne
Zestawienie ilości do wartości poszczególnych podbranż
Udział podbranż w rynku
Rozłożenie wartości udzielonych zamówień na podbranże
Zamówienia z analizowanej branży ujęte w innych branżach
Zestawienie miesięczne publikowanych zamówień
Zestawienie miesięczne publikowanych wyników przetargów
Porównanie do lat ubiegłych
Zestawienie zamówień w podziale na województwa
Zestawienie wyników przetargów w podziale na województwa
Dane ujęte na mapie Polski
Porównanie dystrybucji zamówień na poszczególne województwa
Ujęcie danych w kontekście powiatów, gmin oraz miast
Lista Zamawiających
Lista Wykonawców
Rodzaje zamawiających
Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.
Czym jest raport?
Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).
Co przedstawia raport?
Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.
Założenia do prezentacji danych
Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.
Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.
Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.
Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.
Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.
Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.
Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych
Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.
Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.
Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.
Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:
- Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
- Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
- Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
- Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Panele informacyjne Zestawienie szeregu informacji dotyczących wskazanej branży
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Ogłoszone zamówienia publiczne
477 Części:
1 332
Wartość branży
1 435 563 669 zł
26 863 285 zł
0,88%
Zamówienia z wolnej ręki
Rozstrzygnięcia postępowań
Rodzaj zamówienia
| Dostawy | | 1,47% | |
| Usługi | | 96,65% | |
| Roboty budowlane | | 1,89% |
Wadium
Średni czas na złożenie oferty
10 dni
37 dni
37,32%
Średni czas trwania postępowania
69 dni
54 dni
5,34%
Pracochłonność przygotowania oferty
4 dokumenty
3 417 znaków
2 239 znaków
Kryteria oceny ofert
312
75%
1,81
Uczestnicy rynku
220
534
754
Zestawienie ilości do wartości poszczególnych podbranż Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Rozłożenie proporcjonalne ilości ogłoszeń przetargowych na poszczególne podbranże Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Rozłożenie wartości udzielonych zamówień na podbranże Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Zamówienia z analizowanej branży ujęte w innych branżach Poniższy graf przedstawia postępowania, w których analizowana branża nie była główną branżą, ale została wskazana jako dodatkowa. Wskazane poniżej postępowania nie są ujęte w ramach tego raportu.
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Zestawienie miesięczne publikowanych zamówień Dane dotyczące ogłoszeń o zamówienia opublikowane w 2017 roku.
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
| Publikacja w | Rodzaj zamówienia | Śr. czas na ofertę | Śr. czas postępowania | Ogłoszenia | Rozstrzygnięte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | BZP | TED | DOSTAWY | USŁUGI | ROBOTY | BZP | TED | BZP | TED | Ilość / % | Ilość / % |
| 01styczeń | 35 100% | 0 0% | 0 0% | 34 97% | 1 3% | 9 dni | 0 dni | 52 dni | 83 dni | 35 7% | 32 91% |
| 02luty | 38 90% | 4 10% | 1 2% | 35 83% | 6 14% | 9 dni | 35 dni | 66 dni | 94 dni | 42 9% | 28 67% |
| 03marzec | 40 89% | 5 11% | 3 7% | 40 89% | 2 4% | 9 dni | 35 dni | 104 dni | 98 dni | 45 9% | 37 82% |
| 04kwiecień | 29 64% | 16 36% | 0 0% | 45 100% | 0 0% | 11 dni | 38 dni | 61 dni | 160 dni | 45 9% | 22 49% |
| 05maj | 34 77% | 10 23% | 0 0% | 44 100% | 0 0% | 9 dni | 39 dni | 52 dni | 0 dni | 44 9% | 23 52% |
| 06czerwiec | 27 82% | 6 18% | 0 0% | 33 100% | 0 0% | 11 dni | 31 dni | 152 dni | 79 dni | 33 7% | 20 61% |
| 07lipiec | 36 82% | 8 18% | 1 2% | 43 98% | 0 0% | 12 dni | 38 dni | 222 dni | 84 dni | 44 9% | 30 68% |
| 08sierpień | 21 47% | 24 53% | 1 2% | 44 98% | 0 0% | 11 dni | 41 dni | 44 dni | 83 dni | 45 9% | 19 42% |
| 09wrzesień | 24 83% | 5 17% | 1 3% | 28 97% | 0 0% | 9 dni | 30 dni | 60 dni | 77 dni | 29 6% | 20 69% |
| 10październik | 32 76% | 10 24% | 0 0% | 42 100% | 0 0% | 9 dni | 39 dni | 57 dni | 90 dni | 42 9% | 25 60% |
| 11listopad | 24 62% | 15 38% | 0 0% | 39 100% | 0 0% | 10 dni | 37 dni | 51 dni | 90 dni | 39 8% | 20 51% |
| 12grudzień | 31 91% | 3 9% | 0 0% | 34 100% | 0 0% | 11 dni | 29 dni | 53 dni | 138 dni | 34 7% | 21 62% |
| STY-GRU 2017 | 371 78% | 106 22% | 7 1% | 461 97% | 9 2% | 10 dni | 37 dni | 80 dni | 91 dni | 477 | 297 62% |
Zestawienie miesięczne publikowanych wyników przetargów Dane dotyczące ogłoszeń o rozstrzygnięciach przetargów opublikowane w 2017 roku.
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
| Publikacja w | Tylko jedna oferta | Wolna ręka | Ryzyko nadużyć [0-1] | Rozstrzygnięcia | Wartość | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | BZP (BRN) | TED (CRI) | Ilość części/ % | PLN / % |
| 01styczeń | 89 91% | 9 9% | 27 30% | 1 11% | 7 7% | 0,25 | 0,12 | 98 9% | 1 392 414 740 95% |
| 02luty | 141 92% | 12 8% | 33 23% | 2 17% | 4 3% | 0,22 | 0,13 | 153 14% | 8 956 496 1% |
| 03marzec | 135 91% | 13 9% | 28 21% | 2 15% | 7 5% | 0,24 | 0,18 | 148 13% | 18 640 597 1% |
| 04kwiecień | 90 99% | 1 1% | 21 23% | 0 0% | 4 4% | 0,26 | 0,06 | 91 8% | 3 077 094 0% |
| 05maj | 107 100% | 0 0% | 34 32% | 0 0% | 0 0% | 0,24 | 0,00 | 107 10% | 2 967 615 0% |
| 06czerwiec | 79 90% | 9 10% | 21 27% | 1 11% | 3 3% | 0,28 | 0,15 | 88 8% | 5 552 793 0% |
| 07lipiec | 63 88% | 9 13% | 43 68% | 1 11% | 2 3% | 0,32 | 0,13 | 72 6% | 4 651 769 0% |
| 08sierpień | 49 91% | 5 9% | 11 22% | 2 40% | 0 0% | 0,33 | 0,17 | 54 5% | 7 165 193 0% |
| 09wrzesień | 76 97% | 2 3% | 10 13% | 1 50% | 0 0% | 0,19 | 0,25 | 78 7% | 2 403 655 0% |
| 10październik | 92 95% | 5 5% | 32 35% | 2 40% | 0 0% | 0,31 | 0,18 | 97 9% | 3 379 822 0% |
| 11listopad | 81 85% | 14 15% | 31 38% | 6 43% | 0 0% | 0,36 | 0,16 | 95 8% | 8 252 665 1% |
| 12grudzień | 40 93% | 3 7% | 16 40% | 1 33% | 0 0% | 0,36 | 0,25 | 43 4% | 4 964 515 0% |
| STY-GRU 2017 | 1042 93% | 82 7% | 307 29% | 19 23% | 27 2% | 0,27 | 0,16 | 1 124 | 1 462 426 954 |
Porównanie do lat poprzednich Porównanie ilości opublikowanych postępowań, wyników oraz wartości w stosunku do lat poprzednich
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
| ROK | Ilość ogłoszeń | Zmiana |
|---|---|---|
| 2011 | 1 602 | |
| 2012 | 1 629 | 1% |
| 2013 | 1 570 | 4% |
| 2014 | 1 109 | 30% |
| 2015 | 778 | 30% |
| 2016 | 580 | 26% |
| 2017 | 477 | 18% |
| 2018 | 380 | 21% |
| ROK | Ilość wyników | Zmiana |
|---|---|---|
| 2011 | 3 899 | |
| 2012 | 4 288 | 9% |
| 2013 | 4 163 | 3% |
| 2014 | 3 334 | 20% |
| 2015 | 2 181 | 35% |
| 2016 | 1 434 | 35% |
| 2017 | 1 124 | 22% |
| 2018 | 913 | 19% |
| ROK | Wartość branży | Zmiana |
|---|---|---|
| 2011 | 110 715 789 PLN | |
| 2012 | 172 716 752 PLN | 56% |
| 2013 | 168 891 580 PLN | 3% |
| 2014 | 140 166 591 PLN | 18% |
| 2015 | 154 763 514 PLN | 10% |
| 2016 | 92 019 768 PLN | 41% |
| 2017 | 1 462 426 954 PLN | 1489% |
| 2018 | 70 502 361 PLN | 96% |
| ROK | Średnie CRI/BRN | Zmiana |
|---|---|---|
| 2011 | 0,26 | |
| 2012 | 0,26 | 0.00 |
| 2013 | 0,24 | -0.02 |
| 2014 | 0,24 | 0.00 |
| 2015 | 0,28 | 0.04 |
| 2016 | 0,27 | -0.01 |
| 2017 | 0,26 | -0.01 |
| 2018 | 0,32 | 0.06 |
Zestawienie zamówień w podziale na województwa Dane dotyczące zamówień opublikowanych w 2017 roku.
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
| Publikacja w | Śr. czas na ofertę | Śr. czas postępowania | Ogłoszenia | Rozstrzygnięte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZTWO | BZP | TED | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | % | Ilość | % |
| mazowieckieMazowieckie | 66 | 8 | 0009 dni | 0039 dni | 0115 dni | 0104 dni | 74 | 16% | 54 | 73% |
| slaskieŚląskie | 70 | 3 | 0011 dni | 0043 dni | 0079 dni | 0000 dni | 73 | 15% | 65 | 89% |
| zachodniopomorskieZachodniopomorskie | 12 | 59 | 0010 dni | 0039 dni | 0058 dni | 0090 dni | 71 | 15% | 8 | 11% |
| malopolskieMałopolskie | 59 | 2 | 0010 dni | 0035 dni | 0077 dni | 0066 dni | 61 | 13% | 47 | 77% |
| lubelskieLubelskie | 20 | 5 | 0009 dni | 0026 dni | 0087 dni | 0098 dni | 25 | 5% | 17 | 68% |
| lzdzkieŁódzkie | 23 | 1 | 0010 dni | 0013 dni | 0487 dni | 0056 dni | 24 | 5% | 13 | 54% |
| dolnoslaskieDolnośląskie | 22 | 1 | 0010 dni | 0042 dni | 0042 dni | 0107 dni | 23 | 5% | 16 | 70% |
| wielkopolskieWielkopolskie | 6 | 13 | 0014 dni | 0037 dni | 0064 dni | 0108 dni | 19 | 4% | 4 | 21% |
| podkarpackiePodkarpackie | 16 | 3 | 0008 dni | 0039 dni | 0038 dni | 0133 dni | 19 | 4% | 14 | 74% |
| podlaskiePodlaskie | 18 | 0 | 0010 dni | 0000 dni | 0057 dni | 0000 dni | 18 | 4% | 14 | 78% |
| pomorskiePomorskie | 13 | 4 | 0010 dni | 0036 dni | 0045 dni | 0048 dni | 17 | 4% | 12 | 71% |
| kujawsko-pomorskieKujawsko-pomorskie | 16 | 1 | 0009 dni | 0012 dni | 0042 dni | 0034 dni | 17 | 4% | 13 | 76% |
| warminsko-mazurskieWarmińsko-mazurskie | 11 | 4 | 0011 dni | 0023 dni | 0242 dni | 0103 dni | 15 | 3% | 6 | 40% |
| swietokrzyskieŚwiętokrzyskie | 10 | 0 | 0012 dni | 0000 dni | 0065 dni | 0000 dni | 10 | 2% | 6 | 60% |
| opolskieOpolskie | 5 | 1 | 0012 dni | 0044 dni | 0051 dni | 0089 dni | 6 | 1% | 5 | 83% |
| lubuskieLubuskie | 3 | 1 | 0010 dni | 0037 dni | 0066 dni | 0051 dni | 4 | 1% | 2 | 50% |
| CAŁA POLSKA | 371 78% | 106 22% | 10 dni | 37 dni | 80 dni | 91 dni | 477 | 297 | 62% | |
Zestawienie wyników przetargów w podziale na województwa Dane dotyczące ogłoszeń o rozstrzygnięciach przetargów opublikowane w 2017 roku.
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
| Publikacja w | Tylko jedna oferta | Wolna ręka | Ryzyko nadużyć [0-1] | Rozstrzygnięcia | Wartość | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZTWO | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | BZP (BRN) | TED (CRI) | Ilość części/ % | PLN / % |
| podlaskiePodlaskie | 99 100% | 0 0% | 5 5% | 0 0% | 0 0% | 0,17 | 0,00 | 99 9% | 3 621 385 0% |
| zachodniopomorskieZachodniopomorskie | 39 48% | 43 52% | 7 18% | 13 30% | 1 1% | 0,16 | 0,15 | 82 7% | 10 144 355 1% |
| warminsko-mazurskieWarmińsko-mazurskie | 7 88% | 1 13% | 3 43% | 0 0% | 1 13% | 0,42 | 0,10 | 8 1% | 1 252 264 0% |
| lubelskieLubelskie | 63 81% | 15 19% | 23 37% | 0 0% | 4 5% | 0,23 | 0,14 | 78 7% | 9 287 935 1% |
| dolnoslaskieDolnośląskie | 39 98% | 1 3% | 25 64% | 0 0% | 3 8% | 0,29 | 0,06 | 40 4% | 7 776 174 1% |
| pomorskiePomorskie | 37 97% | 1 3% | 5 14% | 1 100% | 1 3% | 0,17 | 0,35 | 38 3% | 5 618 447 0% |
| lubuskieLubuskie | 31 97% | 1 3% | 2 6% | 1 100% | 0 0% | 0,25 | 0,39 | 32 3% | 836 979 0% |
| swietokrzyskieŚwiętokrzyskie | 29 100% | 0 0% | 9 31% | 0 0% | 3 10% | 0,30 | 0,00 | 29 3% | 750 355 0% |
| wielkopolskieWielkopolskie | 18 72% | 7 28% | 3 17% | 1 14% | 3 12% | 0,26 | 0,13 | 25 2% | 2 237 248 0% |
| podkarpackiePodkarpackie | 20 87% | 3 13% | 7 35% | 0 0% | 1 4% | 0,33 | 0,06 | 23 2% | 4 875 821 0% |
| lzdzkieŁódzkie | 17 77% | 5 23% | 11 65% | 1 20% | 2 9% | 0,40 | 0,26 | 22 2% | 4 167 201 0% |
| slaskieŚląskie | 200 100% | 0 0% | 33 17% | 0 0% | 4 2% | 0,27 | 0,00 | 200 18% | 1 385 046 920 95% |
| opolskieOpolskie | 14 88% | 2 13% | 6 43% | 2 100% | 0 0% | 0,31 | 0,24 | 16 1% | 2 819 350 0% |
| mazowieckieMazowieckie | 150 99% | 1 1% | 64 43% | 0 0% | 2 1% | 0,29 | 0,06 | 151 13% | 14 452 195 1% |
| malopolskieMałopolskie | 145 99% | 1 1% | 55 38% | 0 0% | 0 0% | 0,32 | 0,10 | 146 13% | 2 849 311 0% |
| kujawsko-pomorskieKujawsko-pomorskie | 132 99% | 1 1% | 48 36% | 0 0% | 1 1% | 0,30 | 0,22 | 133 12% | 6 395 480 0% |
| CAŁA POLSKA | 1042 93% | 82 7% | 307 29% | 19 23% | 27 2% | 0,27 | 0,16 | 1 124 | 1 462 426 954 |
Zestawienie zamówień oraz wyników przetargów na mapie polski Ujęcie danych o zamówieniach oraz o rozstrzygnięciu przetargów w postaci graficznej mapy Polski.
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Porównanie dystrybucji zamówień na poszczególne województwa Wykres obrazuje z jakich województw byli Wykonawcy realizujący zamówienia w odniesieniu do województw w których znajdowali się Zamawiający (przepływ towarów i usług pomiedzy województwami).
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Kontekst Powiatów, Gmin oraz Miast Przedstawienie ilości zamówień oraz wyników w kontekście powiatów, gmin oraz miast
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Zamawiający Zestawienie Zamawiających, którzy w przedstawionym okresie opublikowali co najmniej jedno postępowanie w analizowanej branży
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Nazwa Wykonawcy Zestawienie Wykonawców, którzy w przedstawionym okresie wygrali co najmniej jedno postępowanie lub część w analizowanej branży
2017 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości